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客戶查詢,供有權限的管理人員了解整個公司客戶資源及成交情況的窗口。相當于客戶情況匯總。如果是相關員工就只能看到自己的客戶信息。
依次進入菜單:營銷管理→客戶查詢界面(如下圖所示):
客戶查詢功能說明: 1.點擊“附件”可進入附件瀏覽界面。查看本客戶的相關附件圖片。
2.點擊“查看預算”,如果是未簽單的客戶,可瀏覽到客戶已做好的預算明細;如果是 已經簽單的客戶,有權限的操作人員可進行增減預算添加、查看等,后期的操作與增減預算添加一樣,可參照。 3.界面的右側,顯示的是選中客戶的詳細資料和預約聯系的歷史記錄,方便使用者讀取。 |